La sección de pedidos te permite consultar todos los pedidos mayoristas recibidos en tu tienda VentasxMayor, aplicar filtros avanzados y acceder rápidamente a los detalles de cada operación.
Cómo funciona
Al ingresar a la sección de pedidos verás un listado con las columnas: número de pedido, estado en el ERP, cliente mayorista y fecha, total, estado de pago, seguimiento, rubro y vendedor. Por defecto se muestran los pedidos de los últimos 30 días, ordenados por número de pedido.
Podes buscar escribiendo el número de pedido, nombre del cliente mayorista, observaciones o monto total. El buscador filtra en tiempo real sobre los resultados visibles.
Dado que los pedidos mayoristas suelen tener montos elevados y múltiples líneas de producto, los filtros avanzados son clave para gestionar el volumen diario de operaciones. Podes combinar filtros para encontrar rápidamente pedidos de un vendedor específico, de un rubro particular o con un estado de pago determinado.
Opciones disponibles
- Rango de fechas: Ajusta el período para ver pedidos más antiguos o de un rango específico. Por defecto se muestran los últimos 30 días; si no encontras un pedido, ampliá el rango con el selector de fechas en la parte superior izquierda.
- Estado de pago: Filtra por Acreditado, Excedente, Incompleto o Resuelto. Esto es especialmente útil para controlar cobranzas de clientes mayoristas con condiciones de pago a plazo.
- Seguimiento: Filtra por el estado actual del flujo de seguimiento (por ejemplo: Recibido, En preparación, Despachado).
- Rubro del cliente: Filtra pedidos según la clasificación del cliente mayorista (kioscos, farmacias, supermercados, ferreterias, etc.), permitiendo analizar la demanda por segmento.
- Vendedor: Muestra solo los pedidos asignados a un vendedor en particular, ideal para supervisar la actividad de cada representante comercial.
- Ordenamiento: Los pedidos se ordenan por número de pedido de forma predeterminada.
Reportes desde la barra superior del listado
La barra superior tambien tiene dos botones de reporte que generan archivos en Google Sheets sobre el rango de fechas seleccionado:
- Reporte de ventas (icono nube + flecha verde): arma una planilla detallada con cada producto vendido en el periodo. Util para auditorias, conciliacion contable y analisis fino.
- Reporte de ventas por categoria (icono grafico de barras): arma una planilla resumida con el total de ventas por categoria. Util para entender que rubros traccionan en el periodo.
- Refrescar: actualiza el listado con los pedidos mas recientes (el sistema cachea para mantenerse agil; si esperas un pedido nuevo y no aparece, refrescá).
Acciones desde un pedido
Dentro del detalle de un pedido, en la barra inferior, tenes los siguientes botones:
- EXCEL: descarga el pedido en formato Google Sheets.
- CSV: exporta el pedido a un CSV apto para importar a un ERP. Esta opcion solo aparece si tu cuenta tiene configurado el importador a medida del ERP — coordinalo con tu asesor comercial.
- REMITO Y ETIQUETA: genera un documento listo para imprimir con el detalle del pedido, el remito de despacho y las etiquetas de cajas. Podes copiar el link para reenviarlo al comprador por email o WhatsApp.
- EDITAR PEDIDO: habilita la edicion (cantidades, productos, descuentos, recargos, observaciones, notas internas). Al guardar, el sistema le manda al cliente el email de pedido editado y actualiza tus reportes de venta. Tambien aparece el boton ANULAR (rojo) que cancela el pedido. Una vez anulado no se puede recuperar: se le envia el aviso al cliente, se devuelven los productos al stock y se descuenta del reporte.
- REENVIAR: vuelve a enviar el correo electronico de confirmacion al cliente con el detalle del pedido.
- REPETIR PEDIDO: arma un nuevo pedido para el mismo cliente con los mismos items. Util cuando un comprador pide reposicion identica.
- ENVIAR WHATSAPP: arma un mensaje con el detalle del pedido y abre WhatsApp con el numero del cliente.
Notas y observaciones internas
Al editar un pedido podes agregar notas internas que no son visibles para el cliente. Sirven para registrar acuerdos, anotaciones del vendedor o informacion logistica que tu equipo necesita ver. Tambien podes editar las observaciones que dejo el cliente al armar el pedido.
Alerta de cambio de condiciones comerciales
Si un comprador modifica en el checkout las condiciones de pago, envio o facturacion que tenia pactadas en su ficha (por ejemplo, eligio una direccion distinta o cambio el metodo de pago habitual), el pedido entra al listado con una alerta destacada en rojo:
IMPORTANTE: CAMBIARON LAS CONDICIONES COMERCIALES QUE YA FUERON CONVENIDAS
Los campos modificados aparecen resaltados en amarillo dentro del detalle, asi podes revisarlos antes de procesar el pedido y, si hace falta, contactar al comprador para confirmar.
Consejos
- Si no encontras un pedido reciente, verifica que el rango de fechas incluya la fecha de creación.
- Combina varios filtros para acotar búsquedas en negocios mayoristas con alto volumen de pedidos diarios.
- Los estados de pago se actualizan automáticamente según la información de la pasarela de pagos. Revisa con frecuencia los pedidos con pago incompleto para hacer seguimiento de cobranza.
- Usa el filtro por vendedor para supervisar el desempeño comercial de cada representante de tu equipo de ventas.
- El filtro por rubro te permite detectar tendencias de compra por tipo de cliente mayorista y planificar tu stock en consecuencia.